加拿大药企Valeant斥87亿美元收购博士伦

        2013年5月27日,加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International表示,同意以87亿美元现金从美国华平投资集团手中购买博士伦,该交易将让Valeant得以跻身全球最大的医药企业之列。据了解,这笔收购将加强Valeant的眼药、隐形眼镜以及隐形眼镜护理用品的产品线,还将带来眼科手术设备和仪器等产品。据悉,全球隐形眼镜的批发业务已达到65亿美元,而中国市场年增长率或接近20%。但与此同时,近年来隐形眼镜存在的“隐形”问题也不少。而知名品牌博士伦也曾多次陷入“召回门”中。

        收购后,新东家将保留博士伦三大业务,Valeant执行长Michael Pearson表示,购买博士伦是Valeant迄今为止进行的最大一宗收购,Valeant将借此跻身全球最大的15家医药企业。Pearson表示,Valeant计划全部保留博士伦的三大业务:隐形眼镜、医药和外科手术仪器,平息了有关该公司可能寻求将博士伦外科手术仪器业务全部出售的揣测。

       这笔交易将通过债务和股权融资,向以华平投资为首的投资者群体支付约45亿美元,并有大约42亿美元用于支付博士伦的未偿债务。Valeant表示,收购将通过发债和发行约15亿~20亿美元新股融资。高盛已承诺向Valeant提供债务融资支持。

       Valeant预计这项收购将助其在2014年底至少节省约8亿美元年度成本,这将通过裁员、节省采购和法务成本来实现。该交易预计将在第三季完成。目前还需满足成交条件和通过监管当局审批。

       来源:生物谷