全球ω-3市场高处不胜寒

在原料需求经过了一轮大涨后,市场渐趋成熟,生产厂家正在采取一些创新性营销手段扭转局面

全球ω-3市场高处不胜寒

■王迪

　　全球ω-3原料行业正在迈向重要的里程碑。在2011年,全球ω-3原料消耗量刚刚超越10万吨大关之后,海生动物和海藻类二十碳五烯酸(EPA)/二十二碳六烯酸(DHA)ω-3原料市场的收入或将在2012年超过20亿美元。从现在起到2016年,这一市场预计将以两位数的速度增长,这是因为中国和其他亚太地区(APAC)正在快速赢得市场份额,由此,这些地区将抵消欧洲市场需求的下降部分。

　　2011年,全球消费者用于ω-3脂肪酸食品和饮料产品(不包括鱼)、健康与美容护理产品(含增补剂)以及宠物食品的开支达到130亿美元。预计从2011~2015年,全球对ω-3脂肪酸产品的需求将继续快速增长,并激发全球各种消费产品经销商的积极性。

　　浓缩医药级产品受欢迎

　　科学研究成果继续成为全球ω-3原料市场呈现惊人增长势头的催化剂,并且推动了对更高质量和更大数量的ω-3产品的需求。尤其是越来越多的消费者意识到使用ω-3产品所具有的健康好处,带动了这类产品的消费量。此外,ω-3产品的健康好处也得到了医学界的证明,使得消费者更加心甘情愿地为其支付费用,也让政府对这些产品所具有的长期健康和保健益处深信不疑。

　　这种趋势产生的结果可以概括为一个词:浓缩。具体来说,需求的强劲增长,正在驱使供应商增加单位产品中所含的有益脂肪酸EPA和DHA的浓度,以充分顺应消费者所出现的“购买档次提升”趋势:从常规的鱼油补充剂转向使用浓度更高、医药级的专业产品。

　　今天,膳食补充剂领域仍然是ω-3市场上最大的细分市场,但是由于市场的饱和,这一领域的增长速度预计将随着时间的推移而减小。相反,在未来一段时间内,医药领域所占据的市场份额预计将有较大幅度的增长,这是因为原来一直使用传统补充剂的消费者,转向选择质量更高的补充剂产品和医生开出的替代产品。由此,相对于常规的鱼油产品,浓缩产品在市场上占据的份额预计将有较大幅度的增长。

　　此外,ω-3原料行业目前呈现的格局是:行业的第一梯队_也就是市场的大型参与者正在实施整合行动。从销售量来衡量,全球医疗保健公司帝斯曼(DSM)正在迅速成为全球最大的ω-3原料供应商,这是因为其收购了加拿大Martek生物科学和海洋营养品公司。

　　供应链结构变革

　　今天,在EPA/DHA ω-3原料市场上,供应链结构正在不断发生变化,这是因为一些因素正在对价值链的变化产生影响,这些因素包括,产品的天然性、经济环境和监管环境,下游产业结构和上游原材料供应。ω-3市场见证了传统产品供应商的集中度正在日益提高。这一点在海生动物油类领域尤其如此,该领域在原材料的供应和质量方面正面临着许多不确定性。

　　令人惊讶的是,全球海生动物和海藻油ω-3原料市场却相对分散。尽管帝斯曼和巴斯夫近年来相继实施了合并和收购行动,但是2010年,前5大公司占据的市场份额仅为50%,而2008年时大约为70%。由于市场的增长具有极大的吸引力(尤其是来自拉丁美洲和中国市场),新的市场参与者通过每一项收购行动,积极进入市场。这表明,市场竞争程度相对比较温和。然而,由于市场增长率较高,以及市场机会日益增多,每一个参与者都在积极保护它们所占有的市场份额,今后行业的整合预计将会加剧。

　　市场的竞争程度随着地区和产品来源的不同而变化。与全球市场相比,北美地区市场集中度最高。这是因为在海生动物油类领域的市场参与者数量相对较少,而目前帝斯曼/ Martek实际垄断着美国DHA市场,尽管这种垄断程度较弱。

　　而在欧洲和亚太地区,市场竞争的激烈程度要高得多,因为这些市场中有许多参与者,它们各自拥有的市场份额也相对较少。总体上看,海藻油市场上的竞争程度较低,但相对所有ω-3 EPA和DHA原料生产厂家来说,其竞争的激烈程度要高得多。

　　市场趋向集中的现象也表明,从它的产品生命周期来说,ω-3市场正在接近成熟。为此,一些生产厂家正在采取非有机增长战略和渐进式创新措施,这从另外一个侧面暗示,新的市场参与者使用的“雷同”增长策略已经做到极限,这些策略将变得不那么奏效。参与市场的有效竞争将在很大程度上取决于品牌实力、产品的质量和优势,以及生产厂家的诚信和技术优势。

来源:医药经济报