基层医疗市场 政策驱动下增速爬坡

   基层医疗终端市场,主要包括社区卫生服务中心(站)、诊所、门诊部、乡镇卫生院、村卫生室等,业内一般称之为第三终端。医改要求基层医疗机构全部配备使用基本药物,所以基层医疗机构自然被看成基药的主要市场,药企开拓基药市场的希望也寄托于基层医药市场的扩容。关于第三终端市场,虽然系统性市场数据不足,但仍然可以从医药卫生统计数据解读基层医药市场动向。

    政策正向驱动

    3年医改,基本医疗保障覆盖面扩大,保障水平明显提高,促进了医疗需求的释放,是药品市场扩容的强大动力。

    以新农合为例,2011年与医改启动前的2008年相比,参合人口与参合率继续增加,筹资总额超过2000亿元,增长160.8%,人均筹资增加155.7%,补偿受益人次达13亿人次,增长124.8%;政府补助标准从每人每年120元提高到200元;门诊统筹工作普遍开展,新农合政策范围内的住院费用报销比例从60%提高到70%左右,最高支付限额从3万元提高到不低于5万元。

    在国家政策、财政支持下,基层医疗服务能力明显提高,硬件设施得到显著改善,人员编制普遍增加,素质不断提高;基层医疗机构服务效率明显提高,基层医务人员队伍结构优化,待遇增加,活力增强。这些都有利于人们优先选择基层医疗机构诊疗的就医环境的形成,基层医疗机构在整个医疗服务体系中的作用逐渐加强,是促进基层药品市场扩大的正向驱动因素。

    门诊增速尚可住院表现不佳

    根据卫生部网站上公布的卫生统计数据整理分析,2011年基层医疗机构诊疗达38亿人次,同比2008年增加了28.5%,占到全部医疗卫生机构总诊疗人数的60.7%(2008年占比60.5%)。基层医疗机构的入院人数,3年间略增7.6%,远低于医院入院人数45.5%的增长率。基层医疗机构入院人数,在全部入院人数的占比从2008年的30.5%降低到2011年的24.7%。总体来看,基层医疗机构诊疗人次增长率与医院相当,但入院人数增长率远低于医院。

    从各类基层医疗机构诊疗变化情况看,2011年与2008年相比,诊疗人次增长率社区卫生服务中心为137.8%,社区卫生服务站为63.1%,村卫生室是35.2%,乡镇卫生院是4.7%。

    而从各类基层医疗机构入院变化情况看,2011年与2008年相比,入院人数增长率社区卫生服务中心为139.8%,社区卫生服务站为10.5%,乡镇卫生院为4.1%。

    可见,社区中心(站)门诊人次、住院人数均有较大幅度增长,而乡镇卫生院门诊人次与住院人数的增速则缓慢很多,仅略微增长。

    在2011年基层医疗卫生机构诊疗构成中,村卫生室占到47.1%,其次乡镇卫生院占22.8%,诊所(医务室)占13.6%,社区卫生中心(站)占14.3%。与2008年相比,村卫生室、社区卫生中心(站)占比增加,乡镇卫生院占比减少。

    而在2011年基层医疗卫生机构入院构成中,乡镇卫生院入院人数占到基层医疗卫生机构整体的91.4%,社区卫生中心(站)占7.6%。与2008年相比,社区卫生中心(站)增加了3.5%,而乡镇卫生院占比则减少了3%。

    综合各类基层医疗卫生机构情况,社区卫生中心(站)的门诊与住院人次都明显增加,村卫生室诊疗人次增加,而乡镇卫生院的门诊与住院人次仅略微增加。由于卫生院在入院人数构成中占比最高,所以这也影响了基层医疗机构住院人数的增长。

    药品增速基层不如大医院

    基层医疗保障状况以及基层医疗机构的就医状况等都会直接或间接影响基层终端药品市场的表现。根据诊疗人次及均次药费、住院人数及均次药费,可推算社区卫生服务中心与乡镇卫生院的药品市场规模。城市社区卫生中心2011年度的药品市场规模为282亿元,比2008年的134亿元增长了110%,年均复合增长率为28%;乡镇卫生院2011年的药品规模为389亿元,比2008年的347亿元增长12%,年均复合增长率为4%。城市社区卫生中心与乡镇卫生院合计,2011年药品规模为671亿元,与2008年的481亿元相比增长39%,年均复合增长率为12%,增速低于医院药品市场。值得注意的是,2011年药品规模与2010年相比是下降的,2010年药品规模为699亿元,下降了4%。从门诊与住院药品规模的比例看,卫生中心与卫生院合计,2011年门诊药品占比66%,住院药品占比34%,与2008年相比变化不大(见图3)。

    因为没有卫生服务站、诊所、村卫生室的全国均次药费数据,基层医疗机构总体的药品市场规模只能大致框算。如当年均次门诊和住院均次药费,卫生服务站、诊所按社区卫生中心的75%、门诊部按社区卫生中心的等额、村卫生室按乡镇卫生院的75%、街道卫生院按乡镇卫生院等额的水平计算,2011年基层医疗机构总的药品规模约为1337亿元。按同方法测算,2008年的基层药品市场总规模为1031亿元,2010年为1399亿元,2011年同比2008年增长29.7%,同比2010年则下降4%,4年来年均复合增速为9.1%。框算的基层总体药品市场增长率,与前述推算的社区卫生中心与乡镇卫生院合计的药品市场增速是一致的。

    强力推动与缓慢增长

    对于上述各方面的数据,业界可从中解读出不一致的判断,甚至矛盾的地方。医疗保障水平的提升,对居民就医支付能力的巨大支撑,促进医药需求的释放应是巨大而确定的;国家巨大财政支持及强力政策引导,基层医疗机构硬件条件及医疗服务能力也得到了提高,这些都是促进居民基层就诊的重要因素。但是,基层医疗机构总体承担的诊疗及住院人次增幅较低,推算的药品市场规模增长较小,增速也远低于医院市场。

    那么,在前述的众多政策性正向驱动因素的影响下,基层医疗终端的药品市场为何却出现了如此明显的反差对照?

    关于这两者间关系,笔者认为,一是医疗保障水平提升、基层医疗机构服务能力建设这些驱动因素,对药品市场包括基层药品市场增长起着正向推动作用;二是这些因素的驱动作用是长期的,仅有部分体现在当期市场;三是病人就医习惯及对医疗机构的信任与认可提升有一个过程,在医保报销支持下到医院看病支付能力提高,从而分流到医院;四是基药招标大幅降低了药价,零差价的推行,门诊及住院病人药费占医药费的比重下降等因素,影响了药品市场的增长表现;五是基本药物制度的实施,基层医疗机构用药品种的减少,单位收入与药品用量间关联的弱化,也是影响药品市场总量的重要因素。

  基层医疗终端是一个长期稳定增量的市场,也是基药的第一主要市场。而且必须强调的是,基层药品市场规模是伴随着众多品种向几百种基药聚集的过程而增长的,几百个基药品种分享着原来过千品种的市场蛋糕。

    基层终端用药金额按基药占80%计,2011年基层终端基药市场规模将超过千亿元。

来源;慧聪制药工业网