新兴市场风景独好

　与金融危机阴影下的西方世界相比，新兴市场对各制药企业而言可谓“独善其身”。由此，各大制药巨头们纷纷加大了对这片新市场的投入……
 
    医药行业进入了一个“西边不亮东边亮”的时代。正当美国华尔街面临着一场可能来临的“世纪变局”式的金融风暴之时，西方主流国家的医药市场却也不能独善其身——市场增长率从10年前的两位数下滑至4%～6%的水平，部分行业分析家甚至预言这一市场在2011年左右可能进入负增长率的衰退期。
 
    不过，地球另一侧的新兴国家医药市场却表现得风光这边独好，特别是如今被定义为“金砖四国”BRIC（巴西、俄罗斯、印度、中国）的市场则分外亮丽（如图所示）。
 
    新兴市场的高增长率也许仅仅是一个开端。显而易见的是，中印两国巨大的人口基数将为这个市场带来一个庞大的病人群。与此同时，社会的老龄化以及生活方式的西方化使得这些新兴起的发展中国家疾病谱变化以及流行病学特征愈来愈接近西方主流世界，进而形成了一个心血管疾病、糖尿病以及中枢神经系统疾病药物的大市场。此外，虽然新兴市场内抗肿瘤药物所占比重不如发达国家，但这却是新兴医药市场中增长速度最快的用药目录。
 
    不过，相比较而言，新兴市场也并非铁板一块。巴西与俄罗斯的健康卫生体系显得比中印两国更为成熟，由此在过去几年的市场增长方面成为了新兴国家中的典范。然而，中国与印度具有最大的人口群与病人群，加上中国经济的强劲增长以及印度因服务业兴起而不断壮大的中产阶级阶层，使得跨国制药企业对这个广袤的市场垂涎欲滴。
 
    辉瑞：重兵镇守新阵地
 
    辉瑞最近几年的日子并不好过。主力产品的专利到期、差强人意的研发线以及新产品的匮乏不断吞噬着华尔街投资者对这个公司前景的信心，特别是2011年百亿美元销售额产品立普妥专利到期后更是令整个公司前途顿显迷茫。为此，辉瑞开始了大规模的裁员与成本费用控制计划。
 
    不过，在新兴的发展中国家内，辉瑞正在执行一项截然不同的发展计划。在最近召开的2008年瑞士银行集团全球生命科技会议上，公司制药业务总裁伊恩•瑞德（Ian Read）向外界表示，辉瑞将大幅度地增加新兴市场的销售团队力量，特别在巴西、中国、印度、墨西哥、俄罗斯、韩国以及土耳其7个关键市场上。在瑞德看来，新兴市场将在未来10年内带动全球医药市场的增长，并为辉瑞带来30亿美元的额外回报。不过更为重要的是，每一个新兴市场的成功都取决于一个独立的、因地制宜的营销计划，如在某些国家内进行政府与企业的广泛合作可能更优于针对每个医生开展学术推广。
 
    的确，辉瑞的计划酝酿已久。3月，辉瑞在其面向投资者的年会上就已经提出了它面向新兴市场的全球化计划，并举例称，在中国将把业务从当前的110个城市扩张到650个城市以上。在亚洲市场上，辉瑞还提出了强化领导力的战略口号，计划在2012年将公司的市场份额从当前的4%提高到6%。
 
    除了那些上市已久、临床疗效明确的成熟产品以外，辉瑞也不放过在新兴市场投放新产品的机会。在今年内，公司计划在9个国家上市全新的戒烟药物Chantix，其中就包括战略重点新兴国家中国、俄罗斯与土耳其。虽然Chantix近日在美国曝出的不良反应令产品的市场前景蒙上了阴影，但无论如何这3个国家庞大的烟民依然令辉瑞对这些市场表现出跃跃欲试的神情。
 
    阿斯利康：以收购促增长
 
    在今年上半年公布的财务年报中，阿斯利康的美国收入下降了4%，究其原因依然是旗舰产品专利到期所致。同一时期，来自新兴市场的销售收入则大涨20%，由此为销售收入在这半年内增长10%的业绩做出了积极贡献。如今，阿斯利康的每7美元收入中就有1美元来自新兴发展中国家市场。
 
    与其他同类企业类似的是，阿斯利康也面临着已有主力产品专利到期的压力，新产品上市进程也不甚理想，由此公司也启动了大幅度的裁员计划，并将新兴市场视为公司的长期发展战略。
 
    与辉瑞计划不同的是，阿斯利康首席执行官戴维•布伦南（David Brennan）9月底向外界表示，公司将考虑以收购著名品牌的仿制药产品或企业作为在新兴市场内开展或扩大业务的一种新手段，并根据不同国家采用不同的应对措施。此外，无论是上市仿制药亦或非处方药，阿斯利康可能并不考虑这些业务与自身产品发展的协同性，而更多地保持它们的独立性。
赛诺菲-安万特：搭建“桥头堡”
 
    对于阿斯利康的设想，赛诺菲-安万特也许已先行一步了。9月初，该公司以26亿美元收购捷克仿制药生产厂Zentiva的计划获得了被收购方董事会的认可，有望令赛诺菲-安万特在进军包括俄罗斯在内的东欧市场以及土耳其市场的过程中建立一个新的“桥头堡”。
 
    在赛诺菲-安万特看来，Zentiva当属一个拓展其中东欧业务的绝佳平台。正当全球医药产业陷入不景气的时刻，Zentiva在今年上半年完成了32%的同比增长率，成为其所经营范围内的佼佼者。相较于西方发达市场，仿制药在东欧等低收入地区更大行其道，收购Zentiva一方面可以继续销售该公司的自有品牌产品，享受仿制药黄金时代以及新兴市场高增长率带来的种种机会，另一方面也能利用该公司现有的销售网络与分销渠道营销赛诺菲-安万特具有高市场潜力的产品，改变制药巨头过度依靠重磅炸弹产品维持经营业绩的局面。
 
    与辉瑞或阿斯利康相同的是，眼下的赛诺菲-安万特也遭遇了新产品难产与主打产品专利麻烦的棘手问题。由于FDA拒绝批准公司的减肥产品Acomplia登陆美国市场，加之公司最重要的抗血栓药物克赛（Clexane）与波利维（Plavix）的专利问题浮现，来自新兴市场的种种机遇无疑成为了摆脱困境的一个重要道路。在9月赛诺菲-安万特决定临阵换帅的过程中，即将上任的首席执行官Viehbacher在他的履新声明中表示，除了改革公司的研发工作外，“显著地增强公司在新兴市场中的实力”也将成为他日后工作中的重要一课。
 
    GSK：新兴市场优先
 
    自从8年前葛兰素威康与史克必成合并之后，今年它第一次迎来了掌门人的换班过程。刚接过帅印的CEO安德鲁•维迪（Andrew Witty）在赴任之前就对外界宣布将新兴市场作为一大重点发展要务，率先成立了一个新兴市场的专门最高管理决策机构，准予其“立刻优先行动”。
 
    维迪到任后的葛兰素史克（GSK）面临的发展压力并不轻松，今年上半年GSK的制药业务销售收入与利润均出现了负增长，衰退的主要原因与其他制药巨头们的困境几乎如出一辙——部分产品专利到期引发的仿制药竞争以及口服降糖药文迪雅（Avandia）不良反应造成的销售停滞。最终，大多数分析家们都认为2008年这个制药“巨无霸”很有可能以单位数的负增长率收报制药业务的全年业绩。
 
    不过，对于GSK而言，新兴市场依然诱惑难挡。据估计，2020年之前该公司在新兴市场的销售年平均增长有望达到13%，这一数字将是欧美市场的3倍左右。为了向这个市场投放更多价廉物美的品牌药物，GSK在今年7月后宣布将与南非最大的制药企业阿斯潘（Aspen）药厂形成战略联盟关系，2010年后将在新市场营销该药厂提供的各种非专利高质量品牌产品。此外，印度Strides Arcolab公司下属的一个合资企业也进入了GSK的眼帘，双方最终达成了一个供货协定，大大丰富了GSK在新兴市场的产品资源库。
 
    【链接】
 
    新兴医药市场潜力巨大
 
    ■王迪
 
    市场调研机构指出，随着发达国家的药品销售增速减缓，全球新兴市场将成为推动药品销售的一个越来越重要的因素。预计到2020年，全球新兴市场的药品销售额将达到4000亿美元。这一销售规模相当于目前美国和欧洲五大医药市场加在一起的销售总和。
 
    该机构预计，包括中国、印度、巴西、俄罗斯、墨西哥、韩国和土耳其等国家在内的市场将以年均12%～13%的速度增长，成熟市场将以较低的个位数速度增长。到2020年，新兴市场对全球医药市场增长的贡献份额将超过50%，较之2011年的33%（预计）和2001年的仅为13%将有较大幅度提升。
 
    跨国公司开始越来越重视这一新机会，虽然成果不一，但总体上，大型跨国公司已经从这些新兴市场中享受到了快速发展的甜头。一些公司（如赛诺菲-安万特和拜耳）的销售增长如今有30%～35%来自新兴市场，诺华的这一比例约为21%。
 
    

然而，许多新兴国家对专利保护不力仍然是一大问题，而在中国和印度这些较大市场，跨国制药公司还面临着当地一些具有一定实力的制药公司的竞争。据该市场调研公司早先的预测，全球制药市场今年预计将以5%～6%的速度增长，达到7350亿～7450亿美元。