冷链物流快速扩张 我国医药物流产业结构持续优化

近年来，我国医药物流业发展势头良好，物流总额呈现逐年增长态势，且增速显著。中物联医药物流分会发布的《中国医药物流发展报告》显示，2022年，我国医药物流总额达到2988.3亿元，同比增长6.91%；2023年有望突破3160亿元；预计未来我国医药物流业将保持8%以上的速度增长。
  医药流通领域正在逐步变革
  医药市场规模的稳定增长拉动了医药物流业的发展。商务部市场运行和消费促进司发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》（以下简称《报告》）显示，2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前的水平，全国七大类医药商品销售总额26064亿元。其中，药品零售市场销售额为5449亿元，药品批发市场销售额为20615亿元。
  同时，随着近年来医药流通体制改革的不断深入，医药产业组织结构发生变化，对于医药物流业的影响已经初步显现，医药流通领域正在发生以下变革。
  产业结构持续优化
  《报告》显示，2021年，纳入我国医药物流直报统计的412家企业，配送货值18393亿元，共建有1253个物流中心，仓库面积约1261万平方米；这些企业拥有专业运输车辆16454辆，其中冷藏车占17.8%、特殊药品专用车占1.1%；84.3%的企业具有仓库管理系统，79.4%的企业具有电子标签拣选系统，64.6%的企业具有射频识别设备。
  当前，我国医药卫生体制改革已进入深水区，随着两票制、药品集中带量采购、分级诊疗的推进以及医保支付方式改革，药品拆零量激增，销售渠道不断下沉，很多企业的物流成本都处于上升状态。为了降本增效，医药流通链条进一步压缩，促进医药供应链向扁平化、集约化发展。
  集约化水平持续提升
  与发达国家高度集中的医药商业相比，我国医药商业的集中度还比较低，仍然处于拼速度、抢地盘，力图取得发展先机的白热化竞争阶段。从市场占有率看，2021年我国药品批发领域主营业务收入前100家企业占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。而美国医药流通行业的CR3（指业务规模居前三的公司所占的市场份额）即高达96%，法国医药流通行业CR3达95%，日本为80%，我国仅为33.32%，差距巨大。
  2021年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，制定了“十四五”药品流通行业总体发展目标。着力破除药品流通体制机制障碍，提升药品供应保障服务能力、流通效率和质量安全水平，成为行业发展的主旋律。可以预见，医药物流行业集中度将逐渐提高，规模较小、管理水平较低、抗风险能力较差的企业将被逐渐淘汰，行业将进入快速整合期。
  政策支持冷链物流健康发展
  近年来，医疗冷运需求增长迅速，且增长动力强劲，尤其是药品冷链运输和配送需求日益增长，稳定支撑了冷链物流市场的规模扩张。2021年，在新冠病毒疫苗集中批量上市、生物药规模快速增长等因素影响下，我国医药冷链物流费用总额已突破200亿元。初步测算，2030年医药冷链物流费用总额将突破600亿元，年平均增速达12%以上。
  目前，国家层面的冷链物流行业政策主要围绕冷链基础设施建设、冷链食品安全防范、冷链追溯平台建设等几个方面展开，正在逐步推动整合冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，不断完善行业管理规范。
  2021年12月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，进一步突出了冷链物流的战略地位，明确了发展任务与目标，我国冷链物流开始进入新的发展时期。与此同时，冷链物流领域支持政策也相继落地。2022年1月，国家发展改革委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，对“十四五”时期国家骨干冷链物流基地布局建设作出系统安排；同年4月，交通运输部等五部门联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，从完善冷链运输设施网络、培育冷链运输骨干企业、健全冷链运输监管体系等方面提出明确要求；同年5月，财政部办公厅和商务部办公厅联合印发《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》，提出以促进农产品冷链物流发展为重点，支持加快农产品供应链体系建设等。
  数智技术加速医药物流智慧升级
  智能技术、数字经济在支持抗击新冠疫情、恢复生产生活方面发挥了重要作用。5G网络、大数据等技术的广泛应用，驱动医药供应链数字化改造升级，促进行业企业“上线上云上平台”。药品流通传统模式逐渐优化，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。数智化将推动行业运营管理标准化、经营决策科学化、预警防范精确化，形成成本降低、风险可控、质量安全的智慧医药供应链体系。
  立足“十四五”新阶段新格局，医药供应链在新冠疫情产生的深远影响和集采等系列医改政策的催化下迎来新变化。如何构建创新引